a16z รีแบรนด์กองทุนคริปโต 9.8 พันล้านดอลลาร์สู่ a16z Frontier

การรีแบรนด์ครั้งใหญ่ของนักลงทุนคริปโตรายใหญ่ที่สุดในซิลิคอนวัลเลย์

Andreessen Horowitz ยักษ์ใหญ่แห่งวงการ Venture Capital กำลังปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์การลงทุนครั้งสำคัญ

ทางบริษัทได้ตัดคำว่า crypto ออกจากชื่อแผนกลงทุนด้านคริปโทเคอร์เรนซีอย่างเป็นทางการแล้ว

ต่อจากนี้ หน่วยลงทุนมูลค่า 9.8 พันล้านดอลลาร์นี้จะถูกเรียกว่า a16z Frontier

การเปลี่ยนชื่อครั้งนี้สะท้อนถึงภารกิจการลงทุนที่กว้างขึ้น โดยทีมงานกำลังขยายขอบเขตจากสตาร์ทอัพบล็อกเชนไปสู่ปัญญาประดิษฐ์ (AI), หุ่นยนต์, เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีล้ำสมัยอื่นๆ

ทำไม a16z ถึงขยายขอบเขตการลงทุน?

Chris Dixon ผู้บริหารระดับสูงที่ดูแลแผนกคริปโตของ a16z มายาวนาน ได้ประกาศการรีแบรนด์ครั้งนี้อย่างเป็นทางการเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา

เขาเน้นย้ำว่าการเอาคำว่า crypto ออกจากชื่อไม่ได้หมายความว่าทางบริษัทจะละทิ้งสินทรัพย์ดิจิทัลแต่อย่างใด

วันนี้เราขอประกาศขยายขอบเขตของกองทุนใหม่ ให้ครอบคลุมมากกว่าแค่สตาร์ทอัพคริปโต ไปสู่กลุ่มที่กว้างขึ้นอย่าง Frontier Startups หรือบริษัทที่สร้างเทคโนโลยีใหม่ๆ และสร้างตลาดที่อาจต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะพัฒนาสำเร็จ

Dixon ยืนยันชัดเจนว่า บริษัทยังคงลงทุนในสตาร์ทอัพบล็อกเชนต่อไป พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีกฎหมายควบคุมคริปโตที่ชัดเจน

ย้อนมองบทเรียนตลอด 1 ทศวรรษของการลงทุนในคริปโต

Andreessen Horowitz ถือเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนทางการเงินรายใหญ่ที่สุดในวงการคริปโตมานานกว่าสิบปี

บริษัทเริ่มก้าวเข้าสู่โลกสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างจริงจังในปี 2013 ด้วยการเข้าไปลงทุนใน Coinbase กระดานเทรดคริปโตชื่อดัง

ในปี 2018 ทางบริษัทได้เปิดตัวกองทุนที่เน้นคริปโตโดยเฉพาะเป็นกองแรก ด้วยเงินทุน 350 ล้านดอลลาร์

นับตั้งแต่นั้นมา ยักษ์ใหญ่จากซิลิคอนวัลเลย์รายนี้ได้ระดมทุนไปแล้วเกือบ 9.8 พันล้านดอลลาร์ ผ่านกองทุนคริปโตทั้งหมด 5 กองทุน:

• กองทุนที่ 1 (ปี 2018): 350 ล้านดอลลาร์
• กองทุนที่ 2 (ปี 2020): 515 ล้านดอลลาร์
• กองทุนที่ 3 (ปี 2021): 2.2 พันล้านดอลลาร์
• กองทุนที่ 4 (ปี 2022): 4.5 พันล้านดอลลาร์
• กองทุนที่ 5 (พฤษภาคม 2026): 2.2 พันล้านดอลลาร์

ตัวเลขเหล่านี้แสดงถึงวงเงินรวมที่ระดมทุนได้สำหรับการลงทุนในอนาคต ไม่ใช่จำนวนเงินที่ใช้จ่ายไปกับบริษัทต่างๆ แล้ว

โปรดทราบว่าผลการระดมทุนหรือผลการดำเนินงานทางการลงทุนในอดีต ไม่ได้เป็นสิ่งการันตีถึงความสำเร็จในอนาคต

หนุนหลังชื่อดังระดับท็อปของวงการ Web3

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา a16z ได้เข้าลงทุนในโปรเจกต์คริปโตที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดมากมาย

พอร์ตการลงทุนอันกว้างขวางของบริษัทครอบคลุมแทบจะทุกภาคส่วนของ Web3:

• แพลตฟอร์มซื้อขายและผู้ดูแลรับฝากสินทรัพย์: Coinbase, Anchorage Digital
• เครือข่ายบล็อกเชน: SolanaSOL-2.50%, Avalanche, Optimism
• โครงสร้างพื้นฐานและเครื่องมือ: Alchemy
• ระบบการเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi): UniswapUNI-5.55%
• NFT และสินค้าดิจิทัล: OpenSea
• กระเป๋าเงิน Web3: Phantom

Dixon ข้อสังเกตว่า เส้นแบ่งระหว่างสตาร์ทอัพคริปโตกับบริษัทเทคโนโลยีกระแสหลักเริ่มแยกจากกันยากขึ้นเรื่อยๆ

ในยุคแรกๆ คริปโตอาจเหมือนเกาะที่โดดเดี่ยว แต่ในปัจจุบัน เทคโนโลยีบล็อกเชนกำลังค่อยๆ กลมกลืนกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเงินในชีวิตประจำวัน

แล้ว a16z Frontier จะเลือกลงทุนในอะไรต่อ?

ภายใต้ชื่อ a16z Frontier ทีมงานกำลังมุ่งสู่อนาคตของเทคโนโลยีขั้นสูง

กองทุนมีแผนจะสนับสนุนสตาร์ทอัพที่มีความทะเยอทะยานในหลายภาคส่วนสำคัญ:

• ปัญญาประดิษฐ์ (AI)
• ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์
• การค้นพบทางเทคโนโลยีชีวภาพ
• ฮาร์ดแวร์ประมวลผลยุคใหม่

กลยุทธ์นี้ต่อยอดมาจากประวัติของบริษัทในการมองเห็นเทรนด์เทคโนโลยีใหญ่ๆ ได้ตั้งแต่เนิ่นๆ

ในอดีต Andreessen Horowitz เคยลงทุนใน Oculus ผู้ผลิต VR ก่อนที่ Meta จะเข้าซื้อ รวมถึงผู้บุกเบิกโดรนอย่าง Skydio และ Zipline

AI และบล็อกเชนจะทำงานร่วมกันได้อย่างไร

ปัญญาประดิษฐ์จะเป็นเสาหลักสำคัญสำหรับกองทุนใหม่นี้

Dixon คาดว่าความก้าวหน้าของ AI จะเปิดประตูสู่ผลิตภัณฑ์และตลาดใหม่ๆ ที่เรายังจินตนาการไม่ออกในตอนนี้

ที่น่าสนใจคือ เขามองว่าคริปโตและบล็อกเชนจะมีบทบาทสำคัญในเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย AI

เมื่อเอเจนต์ AI อัตโนมัติทำงานได้เอง พวกเขาจะต้องการวิธีที่ปลอดภัยในการประมวลผลการชำระเงินและโต้ตอบกันโดยอัตโนมัติ

คริปโตสามารถมอบระบบเศรษฐกิจในตัวให้กับเครือข่ายใหม่ๆ ช่วยให้เกิดการทำธุรกรรมระหว่างเครื่องจักรกับเครื่องจักร และสร้างวิธีใหม่ในการเริ่มต้นระบบได้

ใครคือผู้บริหาร a16z Frontier?

การบริหารจัดการกองทุนยังคงอยู่ในมือของผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์

Chris Dixon จะเป็นผู้นำ a16z Frontier ร่วมกับผู้ก่อตั้งบริษัทอย่าง Marc Andreessen และ Ben Horowitz

General partners อย่าง Eddy Lazzarin และ Guy Wuollet จะเข้ามาช่วยบริหารจัดการธุรกิจด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ ทีมสนับสนุนเฉพาะทางของบริษัทก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

ทีมงานเหล่านี้จะคอยช่วยเหลือผู้ก่อตั้งในพอร์ตลงทุน ทั้งเรื่องกฎหมาย, กลยุทธ์ด้านกฎระเบียบ, การตลาด, การสรรหาบุคลากร และงานวิจัยทางเทคนิค

ภาพรวมในมุมกว้าง

การรีแบรนด์ครั้งนี้สะท้อนถึงเทรนด์ที่กำลังเติบโตในหมู่นักลงทุน VC ระดับท็อป

แทนที่จะมองคริปโตเป็นอุตสาหกรรมโดดเดี่ยว นักลงทุนรายใหญ่ในปัจจุบันมองว่าบล็อกเชนคือเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานที่ทำงานควบคู่ไปกับ AI และหุ่นยนต์