เจาะลึก XRP, Hyperliquid และ Stellar เมื่อต้องเผชิญแรงกดดันจากตลาด: สิ่งที่คุณต้องรู้

ภาพรวมตลาด: เหรียญ Altcoin หลักเผชิญแรงกดดันฝั่งขาลง

ตลาดคริปโทเคอร์เรนซีเผชิญกับการปรับตัวลงในวงกว้างตลอด 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เหรียญ Altcoin มูลค่าตลาดสูงได้รับผลกระทบโดยปรับตัวลดลงเฉลี่ยราว 5% แม้แนวรับสำคัญระยะยาวยังไม่ถูกทำลายลงอย่างสมบูรณ์ แต่แนวโน้มระยะสั้นในภาพรวมยังคงเอียงไปทางฝั่งขาลง

ในบทความวิเคราะห์ตลาดนี้ เราจะมาเจาะลึก 3 สินทรัพย์หลักที่กำลังฝ่าฟันความผันผวน ได้แก่ RippleXRP-3.18%, HyperliquidHYPE+2.13% และ StellarXLM-1.19% ซึ่งแต่ละโครงการกำลังบาลานซ์ระหว่างความท้าทายทางเทคนิคบนกราฟและข่าวสารปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ

Ripple (XRP): การล้างพอร์ต การอัปเกรด Ledger และสัญญาณทางเทคนิค

ราคา XRP ถอยลึกเข้าสู่แนวโน้มขาลงระยะยาวมากขึ้นในช่วงนี้ การย่อตัวส่วนหนึ่งถูกกระตุ้นโดยการล้างพอร์ต (Liquidation) สถานะ Long รอบใหม่ ข้อมูลเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายนชี้ว่า มีสถานะ Long ถูกล้างพอร์ตไปมูลค่ารวมกว่า 12 ล้านดอลลาร์

เมื่อการล้างพอร์ตสถานะ Long พุ่งสูงขึ้นในลักษณะนี้ แสดงว่ามีฝั่งซื้อเข้ามาเพราะคาดหวังว่าราคาจะสูงขึ้น แต่แรงขายที่เข้ามาฉับพลันกลับบังคับให้ต้องปิดสถานะไป การเปลี่ยนแปลงนี้ช่วยสกัดโมเมนตัมขาขึ้นระยะสั้นลงอย่างรวดเร็ว

แม้จะมีแรงกดดันด้านราคา แต่ทีมงาน XRP Ledger ก็ประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคสำคัญ โดยเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน เวลา 14:52 UTC เครือข่ายได้เปิดใช้งานการปรับปรุง Cleanup3_4_0

การแก้ไขโค้ดครั้งนี้เป็นการลบช่องโหว่รุนแรงที่เกิดขึ้นได้ยาก ซึ่งภายใต้เงื่อนไขเฉพาะบางอย่าง อาจเปิดโอกาสให้บัญชีที่มีสิทธิ์เผาโทเคนของผู้ออก (Issuer) สามารถเสกเหรียญขึ้นมาใหม่ได้ด้วย ข้อมูลจากเครือข่ายยืนยันว่า อุปทานดั้งเดิมของ XRP ไม่เคยได้รับผลกระทบ และไม่มีผู้ไม่หวังดีฉวยโอกาสจากช่องโหว่นี้

ผลงานในอดีตของสินทรัพย์ดิจิทัลมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคต คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์ได้บนแพลตฟอร์มอย่าง Bitkub

สถานการณ์ราคา XRP และกิจกรรมบนบล็อกเชน

ในกราฟราคา XRP กำลังดิ้นรนอยู่แถวบริเวณแนวรับสำคัญ 1.20 ดอลลาร์ การพุ่งขึ้นของวอลุ่มเทรดระยะสั้นที่วิ่งเข้าหาเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21-day EMA ชี้ให้เห็นถึงโอกาสในการฟื้นตัว แต่วอลุ่มที่เบาบางลงในช่วงสุดสัปดาห์ทำให้ฝั่งซื้อชะลอตัวลง

หากวอลุ่มการซื้อขายกลับมา และภาพรวมตลาดเปลี่ยนเป็นบวก XRP อาจเกิดการเด้งกลับระยะสั้นขึ้นไปแถว 1.25 ดอลลาร์ ได้ ในทางกลับกัน หากตลาดยังคงอ่อนแอและเกิดสัญญาณ Bearish Cross ระหว่าง 50 EMA กับ 100 EMA โมเมนตัมราคาอาจปรับตัวลดลง ต่อไปยังแนวรับที่ต่ำกว่า

นอกจากนี้ยังมีจุดสังเกตว่า แม้กิจกรรมบนบล็อกเชน XRP Ledger จะยังคงสูง แต่ส่วนใหญ่ขับเคลื่อนด้วยบอตเทรดอัตโนมัติและสคริปต์อัตโนมัติ มากกว่าการใช้งานจริงจากผู้ใช้ทั่วไป

Hyperliquid (HYPE): ก้าวสำคัญด้านกฎระเบียบท่ามกลางความผันผวนของราคา

Hyperliquid (HYPE) ร่วงลงเกือบ 9% เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน ส่งผลให้ร่วงลงต่ำกว่า 80 ดอลลาร์ และลงไปทดสอบเส้น 100-day EMA แม้รูปกราฟจะดูอ่อนแอ แต่โครงการได้ประกาศก้าวสำคัญในฝั่งสถาบัน

Hyperliquid Strategies (PURR) ได้เปิดเผยอย่างเป็นทางการว่า ได้ยื่นใบสมัครเพื่อเป็น Futures Commission Merchant (FCM) ที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ หากได้รับการอนุมัติจากกำกับดูแล ก้าวสำคัญนี้จะช่วยให้ Hyperliquid รองรับลูกค้าชาวสหรัฐฯ เข้าสู่แพลตฟอร์มเทรดสัญญา Perpetual Futures ได้โดยตรง

ในฝั่งผลประกอบการ Hyperliquid รายงานกำไรสุทธิประจำไตรมาสที่แข็งแกร่งถึง 620 ล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงกำไรที่ยังไม่รับรู้จาก HYPE มูลค่า 803 ล้านดอลลาร์ เรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากประกาศเมื่อวันที่ 29 ตุลาคมเกี่ยวกับข้อตกลง ICE-Trade แยกต่างหากที่ระบุไว้ในเอกสารยื่นต่อ SEC

ระดับราคาทางเทคนิคสำคัญของ HYPE ที่ต้องจับตา

ในมุมมองทางเทคนิคของกราฟรายวัน HYPE เพิ่งเด้งตัวใกล้กับโซนแนวรับรับท้องถิ่นแถว 77 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม การรักษาทรงระดับราคานี้ขึ้นอยู่กับสภาพตลาดในภาพรวมอย่างมาก

ดัชนีโมเมนตัม RSI กำลังขยับลงมุ่งหน้าสู่ระดับ 40 แม้สภาวะ Oversold อาจนำไปสู่การรีบาวด์ระยะสั้นได้ แต่การเพิ่มขึ้นของวอลุ่มในช่วงที่ราคาลงแสดงให้เห็นว่าฝั่งขายยังคงแอ็กทีฟอยู่

HYPE ทำจุดสูงสุดที่ต่ำลง (Lower High) ในช่วงต้นเดือนตุลาคม และทำ Lower High อีกครั้งในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน ซึ่งมักระบุถึงโครงสร้างแนวโน้มขาลงที่ยังดำเนินอยู่ นักเทรดกำลังเฝ้าจับตาดูระดับราคาเฉพาะ 3 ระดับ ดังนี้:

• แนวรับทางจิตวิทยา ($80): ด่านตัวเลขกลมๆ ที่ฝั่งซื้อกำลังป้องกันอยู่อย่างใกล้ชิด
• แนวรับ 200 EMA ($68): เส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวหลักซึ่งทำหน้าที่เป็นฐานโครงสร้างสำคัญถัดไป
• แนวต้านเส้นแนวโน้ม ($84 - $89): การทะลุผ่านแนวต้านเส้นแนวโน้มที่ $84 อาจสร้างฐานเพื่อทดสอบการฟื้นตัวไปยัง $89

หากวอลุ่มฝั่งซื้อกลับมาและ HYPE ทะลุแนวต้าน 84 ดอลลาร์ ไปได้ สินทรัพย์อาจพยายามฟื้นตัวไปที่ 89 ดอลลาร์ แต่ในทางกลับกัน หากแรงขายทั้งตลาดรุนแรงขึ้นและหลุด 80 ดอลลาร์ อย่างเด็ดขาด ราคาอาจร่วงลงไปทดสอบ 200 EMA แถว 68 ดอลลาร์ ได้

Stellar (XLM): การอัปเกรดโปรโตคอลเครือข่าย ปะทะ กราฟที่อ่อนแอ

Stellar (XLM) เมื่อเร็วๆ นี้ปรับตัวลดลงเข้าหาโซน 0.157 ดอลลาร์ ระดับราคานี้ใกล้เคียงกับจุดที่ XLM เคยเริ่มต้นรอบขึ้นครั้งใหญ่ครั้งก่อน ทำให้เป็นโซนประวัติศาสตร์ที่สำคัญ

เส้นค่าเฉลี่ยทางเทคนิคบนกราฟ XLM กำลังคลี่ออกจากกันแทนที่จะบีบเข้าหากัน ซึ่งโดยทั่วไปชี้ถึงแนวโน้มขาลงที่กำลังเร่งความเร็ว นอกจากนี้ ยังเกิดรูปแบบ 'Death Cross' ทางเทคนิคในช่วงปลายเดือนตุลาคม พร้อมกับวอลุ่มการซื้อขายที่สูงขึ้นซึ่งช่วยตอกย้ำทิศทางดังกล่าว

การอัปเกรด Protocol 30 มาถึง Testnet แล้ว

ในฝั่งปัจจัยพื้นฐาน Stellar ได้บรรลุความสำเร็จทางเทคนิคครั้งใหญ่ โดยเครือข่ายได้เปิดตัว Bell (Protocol 30) บน Testnet เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน

Protocol 30 นำการปรับปรุงทางเทคนิคสำคัญมาสู่ระบบนิเวศของ Stellar ดังนี้:

1. Post-Quantum Signatures: เพิ่มการตรวจสอบลายเซ็นดิจิทัลที่ทนทานต่อคอมพิวเตอร์ควอนตัมสำหรับสัญญาอัจฉริยะ (Smart Contracts) บนเครือข่าย
2. Millisecond Timestamps: ช่วยให้ประทับเวลาบนเลดเจอร์ระดับมิลลิวินาทีมีความแม่นยำสูงสำหรับการรันสัญญาอัจฉริยะ

ผู้ตรวจสอบโหนด (Validators) บน Mainnet ของ Stellar มีกำหนดจะลงมติเกี่ยวกับการอัปเกรดนี้ในวันที่ 23 พฤศจิกายน เวลา 17:00 UTC หากได้รับการอนุมัติ ฟีเจอร์เหล่านี้จะเปิดใช้งานบนเครือข่ายหลักสำหรับผู้ใช้งานทุกคน

การล้างพอร์ต XLM และการวิเคราะห์ราคา

ในช่วงที่ย่อตัวรอบล่าสุด XLM บันทึกการล้างพอร์ตสถานะ Long ไปประมาณ 500,000 โทเคน เมื่อพิจารณาจากสภาพคล่องโดยรวมที่ลึกของ Stellar การล้างพอร์ตระดับต่ำกว่าหนึ่งล้านโทเคนจึงส่งผลกระทบต่อราคาตลาด Spot ค่อนข้างน้อย

ดัชนี RSI ของ XLM กำลังวนเวียนอยู่ใกล้ระดับ 30 ซึ่งเข้าสู่เขตขายมากเกินไป (Oversold) แม้ระดับ RSI ที่ Oversold มักเป็นสัญญาณว่าแรงขายเริ่มตึงตัว แต่ราคาอาจยังคงอ่อนตัวต่อเนื่องได้หากอยู่ในแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่ง

หาก XLM สามารถรักษาฐานราคาปัจจุบันแถว 0.15 ดอลลาร์ ไว้ได้ ราคาอาจเข้าสู่ช่วงสะสมพลังออกข้าง (Sideways) ก่อนการลงมติ Mainnet ในวันที่ 23 พฤศจิกายน แต่ถ้าแรงกดดันจากตลาดคริปโทฯ โดยรวมต้านไม่อยู่จนหลุดแนวรับ 0.15 ดอลลาร์ XLM อาจมีความเสี่ยงฝั่งขาลงเพิ่มเติมไปยังโซนแนวรับถัดไปในอดีต

สรุปสำหรับนักลงทุนคริปโทฯ

ตลาดคริปโทฯ กำลังอยู่ในช่วงพักตัวทางเทคนิค แม้ความคืบหน้าด้านปัจจัยพื้นฐาน เช่น การแก้บั๊กของ XRPL, การยื่นขอใบอนุญาตในสหรัฐฯ ของ Hyperliquid และการอัปเกรด Post-Quantum ของ Stellar จะดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง แต่กราฟทางเทคนิคของทั้ง XRP, HYPE และ XLM ยังคงสะท้อนความเสี่ยงฝั่งขาลงอยู่

ผู้ร่วมตลาดควรเฝ้าระวังแนวรับสำคัญ ติดตามข่าวสารการลงมติของผู้ตรวจสอบโหนดเครือข่ายที่กำลังจะมาถึง และบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างระมัดระวังอยู่เสมอในช่วงที่ตลาดผันผวน